В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химоружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища, если советские бойцы приблизятся к цели.
