Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи — далеко не все, с кем приходится сталкиваться. А исчезновения прежних лесничих наводят на мрачные мысли.
